Μιλτιάδης Γεωργαντζής: Πενταετές στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης και εξαγορών από την Qualco!

Σε μια κρίσιμη καμπή της πορείας του, ο τεχνολογικός Ομιλος Qualco εισήλθε στη φάση της ώριμης ανάπτυξης και εξωστρέφειας με την είσοδό του στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

- Διαφήμιση -

Ο διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Qualco, Μιλτιάδης Γεωργαντζής, περιγράφει τους πυλώνες της στρατηγικής του ομίλου, εξηγεί στο «Βήμα» πώς θα αξιοποιηθούν τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια προσφορά και αναλύει τις γενικότερες αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείας. Οπως λέει ο κ. Γεωργαντζής, «η Qualco προσφέρει μια πρόταση υψηλής επενδυτικής αξίας στους επενδυτές».

Το πρώτο βήμα για την πορεία του ομίλου Qualco στο ελληνικό χρηματιστήριο ολοκληρώθηκε με εμφατική επιτυχία. Τι συνετέλεσε σε αυτό;

«Η είσοδός μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ξεπέρασε κάθε προσδοκία, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή και κάνοντάς μας ιδιαίτερα υπερήφανους για δύο λόγους:

Πρώτον, επιβεβαιώνει το στρατηγικό όραμα, το επιτυχές επιχειρηματικό μοντέλο, την υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση, τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ιδιόκτητης τεχνολογίας μας. Επιβεβαιώνει την πρόταση υψηλής επενδυτικής αξίας Qualco που εμπιστεύτηκαν θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές οδηγώντας σε υπερκάλυψη των κεφαλαίων κατά 5 φορές, υπερκάλυψη των προς διάθεση μετοχών κατά 8 φορές και προσέλκυση άνω του 1/3 των κεφαλαίων (189 εκατ. ευρώ) από το εξωτερικό.

Δεύτερον, επειδή αποτελεί την πρώτη μεγάλη δημόσια εγγραφή εταιρείας τεχνολογίας, μετά από πολλά χρόνια, που συγκέντρωσε τόσο έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον ανοίγοντας τον δρόμο συνολικά για τον κλάδο στην Ελλάδα».

Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν στην απόφαση για δημόσια προσφορά;

«Ηταν το επόμενο βήμα για έναν όμιλο με σταθερή αναπτυξιακή πορεία, παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες, περισσότερους από 140 κορυφαίους οργανισμούς και επιχειρήσεις-πελάτες από τον τραπεζικό και ευρύτερο επιχειρηματικό κλάδο, ώριμη εταιρική δομή και αποδεδειγμένη αξιοπιστία και ανθεκτικότητα. Η καθ’ όλα επιτυχημένη δημόσια προσφορά μάς επιτρέπει να επιταχύνουμε το 5ετές στρατηγικό πλάνο για περαιτέρω διεθνή επέκταση και ενίσχυση των λύσεων και της τεχνολογίας μας.

Πλέον, ως εισηγμένη εταιρεία, ενισχύεται η διαφάνεια και η εταιρική διακυβέρνηση με στόχο τη  διατήρηση της εμπιστοσύνης από πελάτες, συνεργάτες και θεσμικούς επενδυτές. Ταυτόχρονα, μας δίνει την ευκαιρία να απευθυνθούμε σε διευρυμένο πλέον επενδυτικό κοινό, στην Ελλάδα και διεθνώς, που ενδιαφέρεται να επενδύσει και να συμμετέχει στην ανάπτυξη ενός ομίλου με ήδη ισχυρές προοπτικές».

Τι έδειξε η αποτίμηση για τον τεχνολογικό όμιλο της Qualco;

«Με EV/EBITDA στο 8,8x (στην ανώτατη τιμή διάθεσης), η αποτίμηση τοποθετεί τον όμιλο Qualco χαμηλότερα από τον μέσο όρο εισηγμένων εταιρειών του κλάδου, ενώ η πολιτική μερίσματος διαμορφώνεται με payout ratio ≥ 35%. Και οι δύο αυτοί δείκτες ενισχύουν την ελκυστικότητα της επενδυτικής πρότασης, υποδηλώνοντας σημαντικά περιθώρια μελλοντικής υπεραξίας για επενδυτές που αναζητούν σταθερές αποδόσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η δε πολλαπλή υπερκάλυψη της δημόσιας προσφοράς σημαίνει ότι υψηλής ποιότητας διεθνείς επενδυτές, επενδυτές με εξειδίκευση στην τεχνολογία και βέβαια ιδιώτες επενδυτές, εκτίμησαν τη δυναμική του recurring business model, την ανθεκτικότητα των οικονομικών μεγεθών και την αξία ενός τεχνολογικού ομίλου με διαφοροποιημένο μοντέλο και υψηλές δυνατότητες ανάπτυξης.

Σε ευρύτερο πλαίσιο – και είναι σημαντικό να επισημανθεί – το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον δίνει ώθηση στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά και στις προοπτικές της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού και στον κλάδο υψηλής τεχνολογίας».

Δεδομένου ότι στην προσφορά ανταποκρίθηκαν «βαριά» επιχειρηματικά ονόματα, τι ήταν αυτό που «κινητοποίησε» τους συγκεκριμένους επενδυτές;

«Λειτουργούμε και αναπτυσσόμαστε βάσει ενός διαφοροποιημένου μοντέλου που συνδυάζει ισχυρή και αξιόπιστη διοικητική ομάδα, ιδιοπαραγόμενη τεχνολογία, σταθερή κερδοφορία, στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης με επενδύσεις σε AI/analytics, ανάπτυξη νέων λύσεων στον τομέα των Platforms as a Service και συνεχή ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές και ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως, αυτήν της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Είναι βέβαιο ότι βοήθησαν, όπως προανέφερα, η αποτίμηση σε ελκυστικά επίπεδα και η μερισματική πολιτική που ενισχύουν τις επενδυτικές προοπτικές. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι, ως όμιλος, μεγαλώσαμε μέσα από μακροχρόνιες win-win συνεργασίες και η εμπιστοσύνη που μας έδειξαν μεγάλοι επενδυτές αποτελεί και ευκαιρία για νέες συνεργασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».

Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα ανάπτυξης του ομίλου Qualco σε Ελλάδα και εξωτερικό;

«Εχουμε διατυπώσει ένα 5ετές σχέδιο ανάπτυξης που εστιάζει σε περαιτέρω ανάπτυξη οργανικά και μέσω στρατηγικών εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&As) στην Ελλάδα και διεθνώς κυρίως για τον τομέα Λογισμικού και Τεχνολογίας.

Στοχεύει, επίσης, σε ενδυνάμωση του πυλώνα της τεχνητής νοημοσύνης και των analytics σε όλο το εύρος της δραστηριότητας, ανάπτυξη των πλατφορμών μας στην ελληνική και βρετανική αγορά και συνολική και συνεχή αναβάθμιση των λύσεων τεχνολογίας με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας».

Τα νέα κεφάλαια της δημόσιας εγγραφής πώς σχεδιάζετε να αξιοποιηθούν;

«Βάσει του επενδυτικού πλάνου, 50% θα κατευθυνθεί σε M&As στην Ελλάδα και διεθνώς, 40% θα επενδυθεί στην ανάπτυξη και ενίσχυση πλατφορμών για την ελληνική και διεθνή αγορά και 10% θα αξιοποιηθεί με στόχο την ενδυνάμωση Κεφαλαίου Κίνησης για βελτιωμένη ρευστότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα».

Ξεκινώντας ως εταιρεία παροχής λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής, ο όμιλος Qualco σήμερα τι αντιπροσωπεύει;

«Πράγματι, ο όμιλος Qualco έχει μετεξελιχθεί σε έναν πολυσχιδή οργανισμό με προηγμένες λύσεις που αναπτύσσουν οι περισσότεροι από τους 1.000 εργαζομένους μας – συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων από 300 μηχανικών λογισμικού και 50 επιστημόνων δεδομένων υψηλής εξειδίκευσης.

Πλέον, αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας ως ηγετικό στην αξιοποίηση δεδομένων, την ανάπτυξη των ανθρώπων μας και τη δημιουργία τεχνολογίας αιχμής. Με στόχο πάντα να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία σε κάθε στάδιο της χρηματοπιστωτικής αλυσίδας».

Ποια είναι τα trends που στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία και προοπτική του Qualco Group;

«Δραστηριοποιούμαστε σε έναν κλάδο που πλέον διαμορφώνει το μέλλον των συναλλαγών, των επενδύσεων και της οικονομίας, δημιουργώντας ευκαιρίες για έναν όμιλο που αναπτύσσει ολοκληρωμένες λύσεις one-stop-shop που ανταποκρίνονται στις τάσεις για:

_• Ψηφιοποίηση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για ταχύτητα, διαφάνεια και βελτιωμένη εμπειρία χρήστη.

_• End-to-End platforms και λύσεις που καλύπτουν ολοκληρωμένα τον χρηματοπιστωτικό κύκλο.

_• Ραγδαία υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης (machine learning).

_• Ανοδο των modular SaaS μοντέλων και στροφή σε λύσεις ευέλικτες, cloud-based και εύκολα επεκτάσιμες σε διαφορετικούς τύπους πελατών και αγορών».