Qualco: Γιατί Λάτση, Μουνδρέας και Κυριακού κάλυψαν 8,5 εκατ. μετοχές στη δημόσια προσφορά!

Τρεις ισχυροί παίκτες, με «χοντρά» πορτοφόλια, στέκονται δίπλα στην Qualco του Ορέστη Τσακαλώτου, η δημόσια προσφορά (IPO) της οποίας ξεκινά σήμερα.

- Διαφήμιση -

Η Μαριάννα Λάτση, μέσω του Latsco Family, ο εφοπλιστής Νίκος Μουνδρέας, μέσω της εταιρείας Green Hydepark Investment και ο Θοδωρής Κυριακού, μέσω του Antenna Group, δεσμεύονται να καλύψουν συνολικά 8,58 εκατ. μετοχές αξίας 41 εκατ. ευρω, και συγκεκριμένα: Latsco Family 3,4 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 – (αξίας 18,5 εκατ.), Antenna Group BV 3,4 εκατ. μετοχές στην ανώτατη τιμή των €5,46 – (αξίας 18,5 εκατ.) ενώ ο Μουνδρέας μέσω της Green Hydepark θα πάρει 1,78 εκατ. μετοχές θα αποκτήσει 1.785.894 μετοχές, στην ανώτατη τιμή των €5,46 – (αξίας 9,7 εκατ.).

Πρόκειται για μια κίνηση η οποία δίνει ισχυρή ώθηση στη δημόσια προσφορά για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο η οποία θα γίνει στις 15 Μάϊου.

Διότι τρία ισχυρά ονόματα του ελληνικού επιχειρείν, με συμμετοχές και σε άλλες μεγάλες εισηγμένες, κι όχι μόνο, εταιρείες, μπαίνουν ως Cornerstone Investors και δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης για την πορεία της εταιρείας στο ΧΑ.

Η εταιρεία θα αντλήσει από το επενδυτικό κοινό 57,3 εκατ. ενώ από την πώληση των ιδίων μετόχων στους 3 cornerstone Investors 41 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της Qualco θέλησε με τον τρόπο αυτό να αναδείξει τις προοπτικές της εταιρείας, την οποία εμπιστεύονται μεγάλοι επιχειρηματίες.

Αλλωστε ο όμιλος, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, θα επενδύσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει εντός 18 μηνών.

Περί τα 23 εκατ. θα δοθούν για χρηματοδότηση πλειοψηφικών ή μειοψηφικών συμμετοχών σε άλλες εταιρείες. Επίσης έως 19,087 εκατ. ευρώ θα δοθούν για τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία» της Qualco κ.λπ.

Η Pre Money κεφαλαιοποίηση υπολογίζεται σε 300-325 εκατ. ευρώ ενώ θα πωληθούν 41 εκατ. ίδιες μετοχές με ανώτατη τιμή 5,46 ευρώ. Συνολική προσφορά: €98,3 εκατ. στην ανώτατη τιμή των €5,46 (+15% Green Shoe)

Να σημειωθεί ότι η δημόσια προσφορά ξεκινά σήμερα στις 10:00 το πρωί και θα λήξει την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025 και ώρα 15:00 μ.μ.

Η εταιρεία επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια έως 57,3 εκατ. ευρώ με πώληση ιδίων μετοχών έως 41 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης είναι μεταξύ €5,04 και €5,46.

Αφού αφαιρεθούν οι μετοχές που καλύπτουν Λάτση, Μουνδρέας και Κυριακού, οι εναπομείνασες προσφερόμενες μετοχές θα διατεθούν 50%-50% σε Ελλάδα (δημόσια προσφορά) και εξωτερικό (βιβλίο προσφορών).

Υπάρχει δε η δυνατότητα διάθεσης επιπλέον μετοχών αν υπάρξει επαρκής ζήτηση.

Δηλαδή, σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης οι πωλητές μέτοχοι μπορούν να διαθέσουν επιπροσθέτως ως 2.700.000 μετοχές που θα μοιραστούν 50%-50% σε ελληνικό και ξένο βιβλίο. Τα σχετικά έσοδα θα χρηματοδοτήσουν πράξεις σταθεροποίησης (greenshoe), μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης. Ο διαχειριστής μπορεί να αγοράσει ως 2.700.000 μετοχές κατά τη διάρκεια της περιόδου πράξεων σταθεροποίησης.

Τα βασικά στοιχεία της εταιρείας
Το ενημερωτικό δελτίο εγκρίθηκε χθες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και συντονιστές της δημόσιας προσφοράς είναι η UBS EUROPE SE, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Κύριοι Ανάδοχοι είναι η ALPHA BANK, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK Α.Ε. Ανάδοχοι είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ATTICA BANK και η ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Σύμβουλος Εισαγωγής είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νομικός Σύμβουλος της Έκδοσης για θέματα Ελληνικού Δικαίου είναι η δικηγορική εταιρία «Papapolits/Papapolitis» ενώ ο ειδικός λογιστικός και οικονομικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από την ελεγκτική εταιρία «Grand Thornton»

Ο Πρόεδρος του ομίλου Qualco, Ορέστης Τσακαλώτος, δήλωσε: «Με την επικείμενη είσοδό μας στο Χρηματιστήριο Αθηνών δημιουργούμε νέες προοπτικές ανάπτυξης, με στόχο να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας ως κορυφαίος πάροχος στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, δημιουργώντας παράλληλα αξία για τους εργαζομένους, τους πελάτες και τους μετόχους μας.»

Με βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα την ιδιοπαραγόμενη τεχνολογία του, ο όμιλος Qualco προσφέρει προηγμένες και εξειδικευμένες λύσεις σε περισσότερους από 140 οργανισμούς σε πάνω από 30 χώρες, διατηρώντας διαχρονικά ισχυρές οικονομικές επιδόσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα:

· Τα έσοδα για το 2024 διαμορφώθηκαν σε 184 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 5% σε σύγκριση με το 2023.

· Το μικτό κέρδος ανήλθε στα 87,0 εκατ. ευρώ και τα κέρδη EBITDA σε 39 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 21% συγκριτικά με το 2023.

· Σταθερά χαμηλός δανεισμός: Μόνο 0,6x καθαρός δανεισμός (χωρίς leasing) / EBITDA.

· >99% των εσόδων προέρχεται από οργανική ανάπτυξη.

· +107% net revenue retention (NRR) – τα έσοδα από υφιστάμενους πελάτες διατηρούνται και επεκτείνονται.

· 70% των εσόδων προήλθε από την ελληνική αγορά, ενώ το 30% προήλθε από τις διεθνείς αγορές.

Το επενδυτικό πλάνο του ομίλου Qualco για την επόμενη 5ετία, ύψους έως 70 εκατ. ευρώ, στοχεύει σε:

α) στρατηγικές εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&As) στην Ελλάδα και διεθνώς προκειμένου να εμπλουτιστεί το χαρτοφυλάκιο τεχνολογίας του ομίλου με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, να επεκταθεί το γεωγραφικό αποτύπωμα και να ενισχυθούν οι ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων και προσαύξησης των υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών

β) ανάπτυξη της δραστηριότητας «Πλατφόρμα ως Υπηρεσία» με έμφαση στην ανάπτυξη νέων και τη βελτίωση των υφιστάμενων πλατφορμών, καθώς και

γ) διασφάλιση κεφαλαίου κίνησης για βελτιωμένη ρευστότητα και λειτουργική αποτελεσματικότητα.